Caso de éxito: Sector fintech (factoring)

Industria: Servicios Financieros / Fintech

Cliente: Finsmart

Ubicación: Perú

Periodo del Proyecto: 2024

Duración de Acompañamiento: 6 meses

Conoce más de Finsmart aquí: https://finsmart.pe/

Retos

Finsmart enfrentaba desafíos críticos en la gestión de inversionistas:

🔴 Pérdida proyectada de inversión: -US$ 1.08M

🔴 Disminución del 18% en inversiones realizadas

🔴 Falta de automatización y alineación estratégica

🔴 Baja usabilidad del CRM (20%) y adopción limitada (10%)

🔴 Altas pérdidas (-US$ 550K) por baja contactabilidad

Impacto en el Negocio

Finsmart logró revertir pérdidas y asegurar crecimiento sostenible, consolidando una gestión de inversionistas más ágil y eficiente. La transformación digital con CRM permitió a Finsmart optimizar la captación y retención de inversionistas, alineando tecnología y estrategia con impacto medible.

Solución Implementada

✔ Modelo de gestión CRM optimizado

✔ Automatización del embudo de inversiones y segmentación avanzada

✔ Dashboards con medición de cartera y oportunidades

✔ Nuevo modelo de gestión y feedback MVP

Resultados Alcanzados

📈 +95% de reducción de pérdidas detectadas

🚀 +80% productividad en recuperación de inversionistas

💰 50% de ahorro en licencias CRM y aplicaciones

📈 +25% en efectividad en conversión y movimiento de capital

📞 95% de contactabilidad en el embudo de oportunidades

👥 85% adopción del CRM por usuarios

📊 70% usabilidad de la plataforma CRM